全国会拖拉机观察：大潮退去，弱者裸泳，大鱼浮出水面

有业内权威人士称，展会犹如行业的温度计，亦是行业的晴雨表，透过每年企业在展会上的表现，便能大致洞察一个行业的发展现状、竞争格局，乃至未来的发展趋势。

2025年武汉全国会上，拖拉机企业及群体有如下的变化：

一是参展拖拉机品牌和企业明显数量减少。据农机补贴系统数据，2025年仍有220余家品牌存续，但与往年相比，今年参展的拖拉机企业数量显著减少。不过，这需要进行结构化分析：可以明确的是，跨国公司及一拖东方红、潍柴雷沃、东风农机、常发农机等国内外一线品牌、头部企业数量未减，减少的主要是潍坊系、宁波系、东方红系的小企业，数量以几十家计。昔日拖拉机企业遍地开花的景象已不复存在。

二是“长尾现象”渐行渐远，“马太效应”愈发显著。展会上，不仅拖拉机企业数量在减少，更值得关注的是其结构与阵营的变迁。显而易见，潍柴雷沃、东方红、中联重科、常发农机等头部企业实力逐年攀升，“控局”能力不断增强，在技术上遥遥领先于一众追随者。头部与尾部之间的鸿沟已难以逾越，实力差距愈发悬殊，头部阵营与尾部阵营渐行渐远，行业正步入少数寡头垄断的新阶段。“王侯将相，宁有种乎？”的呐喊已日渐稀疏，行业诸侯争霸的格局正迈向大一统。尽管我们心有不舍，许多人亦不甘心，但天下大势，分久必合，一个时代确实即将落幕。

三是工程机械跨界者的崛起。中联重科最早进行农机行业，每年全国会都有不俗的表现，中联农机业务曾走过弯路也深陷低谷，但大企业的自愈能力是你我无法想象的，也是竞争者无法阻止的，近两年中联重科已经走在重回巅峰的路上，这点就连竞争对手也无法抹杀；另一个值得关注的是徐工，这家企业进入农机行业本应该是降维打击和高歌猛进，但令人意外的是徐工居然选择了从“小”做起，从“低”起步，“结硬寨，打呆仗”的战略战术的威力已经显露无遗，从历年展会情况来看，徐工参展机器数量由少到多，产品类型从低端迈向中高端，展位面积从一两百平方米增至今年上千平方米，农机行业又一巨头已隐然出现，另外，柳工、铁建重工、英轩重工等工程机械跨界企业也值得关注，它们每年的表现都在进步，已成为拖拉机行业不可忽视的一股力量。

四是新势力崭露头角。在智能化、新能源等技术力量的加持下，国内拖拉机行业正在孕育着变革和颠覆的种子，未来行业新领袖也许就藏在展会的某一角落，自己革自己的命很难，但跨界的野蛮人也许会轻易地做到。

值得关注的是中科原动力、鸿鹄智行、华越疆、中农博鼎等科技型企业，它们采取了截然不同的战略：产品定位差异化，运营模式借鉴互联网与电子产品，商业模式独具创新，这些企业或许只是昙花一现，亦有可能在行业中掀起变革的巨浪。立足当下，我们以未来的视角期待它们为农机行业带来崭新的明天。

四是核心技术攻克，供应链短板补齐。在全国会上，看的是机械挡、动力换挡、CVT、混合动力的多元化技术路线的争鸣，未来到底是哪种技术路线会成为主流，仍然是巨大的一个未知数，这取决于技术的熟化速度、产业链的准备情况、大企业的选择、补贴政策的导向等，但不可否认的国产农机在动力换挡、CVT上已经攻克了相关的核心技术，至少在商业应用层面，国产动力换挡拖拉机\CVT拖拉机已经能与约翰迪尔、凯斯纽荷兰等跨国品牌平起平坐，在EMCVT上，国产农机可以说已经取得全球领先的身位。

技术上的突破，背后最值得关注和重视的则是供应链短板补齐。对产业比较了解的业内人士会知道，采取ZF、卡拉罗等欧美零部件供应商的传动系统和控制系统，只要不差钱，很多企业都可以“攒”一台像模像样的动力换挡、CVT拖拉机出来，但是要把样机变成可以量产和大批量销售的产品，中间还差着供应链、技术集成、系统化生产、专业化服务等难关。

但可喜的是，通过本届全国农机展，观众可以直观地看到国产高端化、智能化拖拉机供应链的成长、变化和进化，最值得关注的是动力换挡、CVT、ECVT变速箱、控制系统、整体解决方案供应商。

大家所熟悉的广西玉柴公司带来了600马力的混动解决方案，完成了从50马力到600马力的混动拖拉机串联和功率分流的两条技术路线的布局，而上柴、潍柴、云内等竞争性动力企业也紧随玉柴之后推出了混合动力解决方案，如果说玉柴是摸着石头过河的话，这些供应商则“摸着玉柴过河”，在技术上和商业模式都有可圈可点的地方，除了动力企业，我们能看到法士特、海天、中农博鼎等供应链企业的突破、进步和创新，国产高端拖拉机，背后真正的底气是隐藏在主机厂背后的零部件企业和强大的供应链体系，这也是国产拖拉机不久之后超越欧美友商的底气。

总之，在武汉全国会上，通过观察拖拉机展商的集体表现，我们可以清晰地看到国内拖拉机行业竞争格局正在经历重大变革。行业已步入第一周期末期，存量市场的特征变得尤为突出。竞争格局的分化和深入演进，预示着行业大潮的退却，弱者和强者都已逐渐显现出其真实面目。

尽管当前的竞争格局看似已定，但变革的种子早已在行业土壤中潜滋暗长，只待市场环境变化的春雷一响，这些面壁者将破土而出，成为行业新的引领者。