中亚五国：中国农机出海的最佳市场机遇与战略布局

中亚地区（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦）正成为中国农业机械出口的“新兴蓝海”。在“一带一路”倡议深化、区域农业现代化加速、贸易便利化提升等多重因素驱动下，中亚五国展现出前所未有的市场潜力。凭借技术创新支撑的产品竞争力、完善的本地化服务网络以及精准的市场拓展策略，中国农机企业在这一区域迎来了黄金发展期。本报告将全面分析中亚农机市场的需求特征、中国企业的竞争优势、面临的挑战及应对策略，为相关企业拓展中亚市场提供战略参考。

1 中亚农业现代化需求：政策与市场的双重驱动

中亚地区农业正处于从传统耕作向现代化大规模生产转型的关键阶段，各国政府纷纷推出雄心勃勃的农业改革计划，为中国农机出口创造了广阔空间。这一转型背后是资源条件、政策推力与现实瓶颈三股力量的共同作用。

农业资源基础与转型压力：中亚地区拥有肥沃的土地资源和良好的光热条件，特别适宜棉花、小麦等作物种植。以乌兹别克斯坦为例，该国是世界主要棉花生产国之一，棉花种植在农业经济中占据核心地位。然而，该地区普遍存在农业机械化率低、技术落后等问题，导致农业生产效率低下。哈萨克斯坦作为粮食生产大国，2025年1-7月粮食出口量达890万吨（以粮食当量计），同比增长27%，但其生产潜力仍未完全释放，急需通过机械化升级提高产量和品质。

国家战略与资金投入：乌兹别克斯坦政府于2024年宣布了一项投资1.185亿美元的农业现代化计划，目标是到2026年前全面推动农业机械化升级。该计划资金主要来源于世界银行支持，其中5350万美元专门用于资助农业租赁机构，帮助农民以租赁方式获取机械设备；另外6500万美元将直接用于采购现代化农业机械，包括采棉机和激光规划机等先进设备。同时，乌政府还配套实施了免除回收费（2027年前对使用年限不足10年的农机免回收费用）、GPS追踪器强制安装（2025年3月起实施）等政策，降低农民设备更新成本，提高设备管理效率。

大规模基础设施升级计划：中亚地区的灌溉系统升级将成为农机需求的重要增长点。根据欧亚开发银行（EDB）与联合国工业发展组织（UNIDO）的联合研究预测，到2040年，中亚灌溉农田规模将扩大至1060万公顷，其中乌兹别克斯坦占430万公顷（41%），哈萨克斯坦占270万公顷（26%）。2026至2040年间，该地区需要配置约200万台灌溉设备，其中滴灌系统需求达18.05万台，喷灌设备需求10.25万台，现代化技术方案将在新增灌溉设施中占据86%的比例。

经济多元化战略的推动：以布哈拉州为例，该地区近年来坚定推进经济多元化战略，累计吸引投资超过80亿美元。在农业领域，该州在Peshku区试点居民租地建设平价温室，种植出口型农作物，并计划推广至5000户家庭；同时多个区县规划建设葡萄园和果园，种植葡萄、杏、樱桃和无花果等高附加值作物4。这类高价值作物的种植对精准农业技术和专用农机设备提出了更高要求，创造了细分市场需求。

2 中国农机出口现状：规模扩张与结构优化并行

中国农机对中亚出口呈现量质齐升的良好态势，不仅出口规模快速增长，产品结构也持续优化，从传统低端机械向高技术、高附加值产品转变。这一转型使中国农机在中亚市场的竞争力显著提升，逐渐摆脱了“低价低质”的刻板印象。

总体规模与增速：2025年上半年，中国农业机械及零部件出口总额达93.1亿美元，同比增长26.5%。其中，农业机械设备出口额为66亿美元，同比大幅增长32.6%，占出口总额的70.9%；零部件出口额为27.1亿美元，同比增长13.8%，占比29.1%13。中亚市场在这一增长中贡献显著，尤其哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦成为中国农机出口增长最快的新兴市场。

产品结构升级：中国农机出口产品结构呈现出显著的优化趋势，高技术含量、高附加值产品占比不断提升。2025年上半年，收获机械出口额达3.2亿美元，同比大幅增长49.9%；耕种、田间管理机械出口额达3.9亿美元，同比增长15.8%；园艺、牧草机械出口额高达27.1亿美元，同比增长42.3%，成为农机出口中增长最快的领域之一13。特别值得注意的是割刀水平旋转割草机等特色产品，2025年6月当月出口同比增幅高达118.2%，体现了中国在细分领域的技术优势。

针对性产品开发：中国农机企业针对中亚市场特点开发的专用机型取得显著成功。以新疆钵施然智能农机股份有限公司为例，该公司针对乌兹别克斯坦等地区的棉花种植特点，专门设计研发了四行箱式采棉机。该机型采用涡轮增压发动机，采摘头、风机及行走系统均配备液压马达驱动，作业效率可达每小时12至15亩，采净率超过93%，棉花含杂率低于10%，性能优于同类国外产品。这类高度契合当地需求的定制化产品，成为中国农机赢得中亚市场的关键利器。

新兴市场多元化拓展：中国农机出口市场呈现出明显的多元化趋势。除传统的欧美市场外，中亚、非洲、南美洲等新兴市场对中国农机产品的接受度和需求量显著提高。钵施然智能农机的产品已远销中亚五国、巴西、澳大利亚、埃及等地，其采棉机在中亚市场取得了良好的销售业绩；中联重科智能农机产品则已覆盖全球120余个国家。这种多元化布局降低了市场风险，也为中国农机企业提供了更大的发展空间。

3 中国企业成功模式：本地化战略与全方位服务

中国农机企业在中亚市场的成功并非偶然，而是基于深入的市场洞察、坚定的本地化投入和持续的创新驱动形成的系统性优势。通过分析领先企业的实践，可以总结出以下三大成功要素：

3.1 本地化研发与服务网络

产品本地化：中联重科智能农机根据不同国家的农业实际需求，研发高效可靠、先进适用的农机产品，建立了集销售、培训、服务、维保等功能于一体的销售服务网络。这种本地化战略不仅能够更好地满足当地市场需求，还能提高企业的市场响应速度和客户满意度。

服务本地化：新疆钵施然在乌兹别克斯坦建立了销售与售后双中心，在拓展销售网络的同时，深入棉田回访用户、收集反馈，持续优化产品细节7。该公司对外销售中心经理陈春梅强调：“我们深入棉田回访用户、收集反馈，持续优化产品细节，不断提升出口产品的核心竞争力。”这种贴近用户的策略使中国农机企业能够快速响应市场变化，持续改进产品。

3.2 创新技术驱动产品竞争力

技术创新：钵施然的四行箱式采棉机采用涡轮增压发动机，采摘头、风机及行走系统均配备液压马达驱动，作业效率可达每小时12至15亩，采净率超过93%，棉花含杂率低于10%，性能参数优于同类国外产品。该机型已实现完全国产化，展现了中国农机装备的先进制造水平。

全产业链研发：钵施然智能农机在第20届哈萨克斯坦—中国商品展览会上充分展示了其在硬件设施建设及全产业链研发方面的突出实力，吸引了众多专业采购商的关注。这种全产业链能力使中国企业能够提供从种植到收获的全程机械化解决方案，而不仅是单一产品销售。

3.3 售后体系与人才培养

售后服务体系：中联重科完善了“非洲服务工程师计划”，为埃及培训了数十名本地技术人员，并建立起覆盖全国的配件供应网络。这种完善的售后服务体系能够及时解决客户在使用过程中遇到的问题，提高客户满意度和忠诚度。同样的模式正在中亚市场复制推广，为当地农业从业者提供技术支持保障。

人才培训：新疆钵施然在乌兹别克斯坦建立的服务中心不仅提供设备维修服务，还定期举办操作培训和技术交流活动，帮助当地农民掌握先进农机的使用技巧和维护知识。这种知识传递增强了用户对中国农机的信任度，也提高了设备的使用效率和生命周期。

4 市场挑战与未来增长点

尽管中亚市场潜力巨大，但中国农机企业在拓展过程中仍面临诸多挑战。同时，随着区域农业现代化进程加速，新的增长点也在不断涌现。企业需要客观认识挑战，敏锐把握机遇，才能实现可持续发展。

4.1 现存挑战

市场竞争：中亚灌溉设备市场目前年产值稳定在1.3-2亿美元区间，但存在显著外部依赖——进口设备占比超90%8。这一格局正在发生变化，地方政府通过提供农机购置补贴（财政支持）和技术培训（非财政支持）双轨机制推动技术升级。同时，乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国也在积极推动本土制造业发展，如联合推进的“中亚”国际工业合作中心项目已获得经济特区地位，将通过税收优惠等政策吸引投资，培育本土化灌溉设备制造体系8。

物流与支付壁垒：尽管中乌互免签证30天协定已于2025年6月1日正式实施（陆空口岸皆适用，180天内累计可停留90天），大幅便利了商务活动，但跨境物流效率、本地支付系统对接（如Kaspi、Uzcard等）仍是中小企业面临的实际障碍。此外，中亚国家间的贸易壁垒、技术标准差异等问题也增加了市场复杂性。

4.2 未来增长点

精准农业设备：乌兹别克斯坦在布哈拉州推进的葡萄园、果园等高附加值作物种植项目，以及哈萨克斯坦的油料作物扩张计划（2025年油料作物面积增加100万公顷），将创造对农业无人机、智能灌溉系统等精准农业设备的巨大需求。报告显示，农业无人机在中亚的需求年增长率已达30%。

绿色农业技术：随着全球对可持续农业关注度提高，节能节水设备、新能源农机等绿色技术在中亚的市场空间将不断扩大。乌兹别克斯坦计划到2030年将电动车占比提升至15%，这一趋势也将影响农业机械领域。中国在太阳能灌溉系统、电动农机等领域的技术积累，有望在这一转型中赢得先机。

后市场服务：随着中国农机在中亚保有量增加，配件供应、技术维护、设备升级等后市场需求将呈现爆发式增长。中联重科在非洲建立的覆盖全国的配件供应网络模式，可在中亚市场复制推广，创造持续收益来源。

5 发展建议：政策、技术与服务的协同推进

基于中亚农机市场的特点和中国企业的优势，未来进一步开拓该市场需要政策支持、技术创新和服务优化三方面的协同推进。具体建议如下：

政策对接与金融支持：利用“一带一路”框架下的合作机制，推动中国与中亚国家签署农机检验认证互认协议，降低市场准入壁垒。同时，金融机构可开发针对中亚市场的农机租赁金融产品，参考世界银行资助乌兹别克斯坦农业租赁机构的模式2，帮助中小农户解决融资难题。地方政府也应积极落实税收优惠、通关便利等政策支持，如乌苏市政府正在完善的“店小二式”服务机制。

技术研发与本土化适配：企业应设立面向中亚的研发中心，开发适应当地地形、作物和耕作习惯的专用机型。重点突破方向包括：耐寒型动力系统（适应中亚冬季低温）、沙尘防护技术（应对干旱地区沙尘环境）、多语言人机界面（支持俄语及突厥语系）等。同时，与当地高校、科研机构联合开展技术攻关，如乌苏市支持企业与科研机构合作研发新型农机。

数字化服务与人才培养：推广中联重科“非洲服务工程师计划”的成功经验，在中亚建立本地化技术培训中心，培养维修服务人才。同时，开发基于物联网的远程诊断系统，利用GPS追踪器（如乌兹别克斯坦自2025年3月强制安装的要求）2实现设备状态监控和预防性维护。此外，可探索“智能农机+农业服务平台”的创新模式，提供从种植到销售的全程数字化服务。

产业集群与区域协同：推动中国农机企业在新疆等邻近地区建立面向中亚的产业集群，如钵施然依托乌苏市“地缘优势”构建的出口基地。这种集群发展模式可实现供应链优化和资源共享，提高整体竞争力。同时，鼓励企业通过跨境电子商务平台（如哈萨克斯坦的Kaspi.kz、乌兹别克斯坦的Uzum Market）拓展销售渠道，线上线下协同发展。

结语：中亚农机市场的战略机遇期

中亚五国作为中国农机出海的最佳市场，正处于需求爆发、政策红利和技术升级三重机遇叠加的战略窗口期。在需求端，乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦等国农业现代化政策驱动下的大规模设备更新，创造了百亿美元级别的增量市场；在供给端，中国农机的技术竞争力、产品适应性和服务体系已形成显著优势；在环境端，“一带一路”倡议下的政策协调、基础设施联通和贸易便利化措施，为双边合作提供了坚实平台。

未来五年将是决定中亚农机市场格局的关键时期。中国企业需把握乌兹别克斯坦1.185亿美元农机升级计划2、哈萨克斯坦农业转型等重大机遇，在巩固传统收获机械优势的同时，重点布局精准灌溉、智慧农业、绿色技术等新兴领域。通过深化本地化战略、强化技术创新和完善服务体系，中国农机企业不仅能赢得市场份额，更能深度参与中亚农业现代化进程，实现从“产品出口”到“标准输出”再到“系统解决方案提供”的价值跃升，让“中国制造”真正闪耀在中亚广袤的田野上。