我农机产品如何进入欧洲市场(上)

欧洲是一个庞大而成熟的市场，对我国走向际化具有特别重要的意义。我电动汽车进军欧洲，以及以中联农机和中国一拖进入欧洲国家的成功经验表明，我们迎难而上，进入欧洲农机市场，是明智之举。本文旨在抛砖引玉，供有意者参考。

一、欧洲农机市场现状

1、欧洲农机市场规模与增长潜力

欧洲是全球电动农业机械最大的市场，占全球大约40%。2023年全球电动农业机械市场销售收入达到了7亿元，预计2030年可以达到154亿元，未来几年年复合增长率（CAGR）为42.3%。就欧洲市场而言，预计2024 - 2030期间年复合增长率（CAGR）高于全球，2030年欧洲市场规模将进一步扩大。

2、市场竞争态势

企业格局。传统巨头包括John Deere、Fendt和Rigitrac等企业，前三大厂商销售额占全球28% 。这些欧洲本土企业拥有悠久的历史和精湛的技术，在市场上占据重要地位。

核心企业的市场地位与技术优势。John Deere（美国）。成立于1837年，全球农机行业龙头，2022年位列《财富》500强第318位。通过百年全球化战略，在11个国家设工业基地，覆盖160个市场，2023年总营收达266亿美元。坚持核心部件深度自制（如发动机、变速箱），掌握产业链关键环节。近年加速布局智能化、新能源领域，例如收购奥地利电池企业KreiseI Electric，强化电动化技术储备。

Fendt（德国，隶属爱科集团）。欧洲本土代表，作为爱科集团（AGCO）旗下高端品牌，Fendt以精密制造和高效能著称，尤其在拖拉机领域占据欧洲高端市场主导地位。爱科集团新能源布局，依托欧洲严格的环保法规，积极开发电动农机，参与欧洲新能源农机市场40%的全球份额。

Rigitrac（瑞士）。细分领域优势。专注于电动和新能源农机研发，如电动拖拉机和农业机器人，凭借欧洲本土化生产与环保技术适配能力，成为欧洲市场重要参与者。

3、欧洲市场环境对企业的支撑作用

政策与需求驱动。欧洲农业机械化率全球领先，叠加环保法规（如碳中和目标）推动电动农机需求。预计2024-2030年欧洲电动农机年复合增长率（CAGR）将超全球平均水平42.3%。欧洲市场占全球电动农机份额约40%，且客户偏好高效、低排放设备，促使企业加速技术迭代。

产业链协同效应。欧洲本土电池技术、充电设施等配套完善，降低电动农机生产成本。例如，John Deere通过收购欧洲企业整合资源，Fendt依托德国工业基础实现技术本土化。

4、竞争格局与未来趋势

市场集中度。前三大企业（John Deere、Fendt、Rigitrac）占全球销售额28%，欧洲市场呈现寡头竞争格局。技术迭代方向，头部企业通过并购加速布局自动驾驶、AI农业（如John Deere收购Blue River）和新能源技术，形成差异化优势。

John Deere凭借全球化布局和技术壁垒保持领先，Fendt与Rigitrac则依托欧洲本土政策与产业链优势占据细分市场。未来欧洲电动农机市场的增长将更依赖技术突破与环保政策落地。

二、中国农机在欧洲市场的表现

1、中国品牌崛起

2025年，欧洲农机供应链在能源转型与贸易政策调整下加速重构，中国自主品牌农机凭借技术升级和性价比优势实现强势突围。2024年1 - 11月，中国农机出口总额达448亿元，其中联合收割机出口金额达259.88亿元，占总量近60%。50 - 100马力中端机型最受欧洲市场青睐，占拖拉机出口总量的35%，单台均价较2023年提升12%。

中国农机在欧洲市场的供应链重构的核心动因。成本压力倒逼转型。欧盟对华电动车加征关税后，欧洲国家转向性价比更高的中国农机替代本土高价产品，形成供应链替代效应。技术标准突破。中联收获、东方红等品牌通过欧盟CE认证，其纵轴流脱粒技术、智能控制系统达到CLAAS等欧洲头部企业水平。物流效率提升。通过在欧洲建立KD组装厂和海外仓，中国企业的物流响应时间缩短40%，售后网络覆盖欧盟27国，形成本地化服务优势。

2、中国农机在欧洲市场拓展策略创新

气候适应性改造。针对北欧多雨气候开发防锈蚀机身，针对东欧平原设计宽幅收割装置，使产品故障率较2019年下降65%。商业模式创新。采用设备租赁+按需付费模式降低采购门槛，2024年复购率超30%，例如中联收获在波兰设立培训中心提供多语言支持。

3、中国农机在欧洲市场面临的未来挑战与应对方向

欧盟拟于2026年实施农机排放新规，要求氮氧化物排放量再降15%，将考验中国企业的技术迭代能力。中国农业机械工业协会预测，未来三年需从“产品输出”转向“技术标准+服务生态”输出，方能在欧洲市场占有率突破15%。这一进程标志着中国制造业在全球供应链重构中实现从“被动调整”到“主动布局”的战略转变，其经验可为中国其他高端装备出海提供参考路径。

产品类型竞争。纯电是电动农业机械最大的细分类型，占有约82%的份额。同时，农作物耕种与收割是主要应用范围，占有约58%的份额。客户需求与偏好。欧洲农业机械化程度高，对电动农业机械的需求呈现出多样化的特点。随着电池技术的进步和成本的降低，以及欧洲对永续发展的高度重视和严格的环保法规的实施，客户对环保、高效、智能的农机设备需求不断增加。例如，中国中联收获针对北欧多雨气候开发防锈蚀机身、适应东欧平原作业的宽幅收割装置，满足了不同地区客户的需求。

4、中国农机在欧洲市场营商环境

政策法规。欧洲环保法规严格，客观上推动了新能源电动农业机械的发展，同时也对农机制造商提出了更高的环保要求。例如欧盟拟于2026年实施农机排放新规，要求氮氧化物排放量再降15%。

贸易政策影响。欧盟对华电动车加征关税后，部分国家转向性价比更高的中国农机替代本土高价产品，一定程度上改变了市场格局。

供应链情况。中国企业增强供应链韧性，在欧洲建立KD组装厂和海外仓，物流响应时间缩短40%，售后网络覆盖欧盟27国，提升了供应链的稳定性和响应速度。

三、欧洲农机市场技术发展趋势

1、智能化

欧洲农业设备制造商投入大量资金进行研发，推出了一系列高效、智能的农业设备，随着物联网、大数据等技术的普及，智能农业设备将成为主流。技术创新与研发投入。智能化设备开发，欧洲制造商持续投入研发资金，重点发展高效、智能的农业设备。例如，凯斯纽荷兰工业集团（CNH Industrial）推出了全球首款纽荷兰T4电动拖拉机、T7液化天然气拖拉机等20余项创新产品。这些设备通过物联网和大数据技术实现精准作业，例如实时监测土壤湿度、作物生长状态，并自动调整耕作参数。

环保与定制化技术。面对环保法规趋严，欧洲厂商开发了低排放动力系统和可循环材料设备。例如，三菱、东芝等企业推出节能型塑料光纤和环保光缆，用于农业设备的传感器网络1。同时，根据区域需求定制设备（如不同作物收割机型）逐渐成为趋势。本土与新兴市场并重。欧洲厂商在本土市场占据主导地位，并通过并购重组（如菲亚特整合凯斯、纽荷兰等品牌）形成规模优势24。同时，积极拓展亚洲、非洲市场，例如凯斯纽荷兰在中国哈尔滨建立大型制造基地，覆盖玉米、大豆等作物的全流程机械化生产。跨领域技术融合。传统农机企业向工程机械领域延伸，例如凯斯纽荷兰旗下工程机械品牌Eurocomach，通过共享拖拉机底盘技术降低研发成本。

2、环保化

随着全球环保意识的提升和农业可持续发展的需求，新能源电动农业机械凭借其技术优势与政策支持，正成为农业现代化的重要方向。以下从技术发展、政策驱动、市场前景等方面综合分析：

技术发展趋势。核心技术创新，采用电动化动力替代传统柴油发动机，结合高效能量回收系统，降低能耗并提升能源利用率。应用生物降解材料、轻量化复合材料等生态友好材料，减少机械全生命周期的环境影响。智能化集成，结合物联网、大数据技术实现精准作业（如无人机精准施药、智能灌溉），降低资源浪费。

减排与降噪设计。通过优化尾气处理技术、低噪音电机设计，减少农业作业对环境的噪音和气体污染，提升生态兼容性。多国通过法规强制要求降低农业机械排放，并推出购置补贴、税收减免等激励政策。例如中国设立绿色农业示范区，巴西则推动电动农机市场年增长率超全球平均水平。国际环保合作推动技术共享，加速全球市场布局。

新能源电动农业机械在技术创新、政策支持和市场需求的三重驱动下，正逐步成为农业现代化转型的核心工具。未来需通过技术迭代、成本优化和全球合作，进一步释放其生态与经济效益潜力。如需更详细的市场数据或技术案例，可参考来源123。

3、定制化

为了满足不同地区、不同农户的需求，定制化设备成为未来发展的重要趋势，如中国企业针对不同地区气候和作业环境开发定制化农机产品。