我农机如何进入北美洲市场(上)

美国挑起关税战，增加了我农机产品进入北美市场的门槛。但我们有理由相信，美国关税战的持久性遭质疑。因为高关税会反噬美国经济，使之陷入经济衰退的泥淖。而我经济韧性强，目前实现国际化时不我待。我们当做足国际化功课，助力我之伟大复兴事业。

一、北美洲农机市场特点

1、北美洲农机市场规模与地位

北美洲的美国、加拿大农机市场是全球农机行业的风向标。从规模来看，此前有着较为强劲的发展态势，但在2024年出现了明显变化。此前连续五年保持较为强劲的增长，不过2024年上半年美国主要农机产品拖拉机、收割机的销售数量和销售额都出现明显大幅度下滑，加拿大市场则呈现喜忧参半的局面，拖拉机部分类型销量下降，联合收割机略增。

2、产品销售情况

拖拉机。不同马力段销售情况。2024年上半年美国不同马力段的两轮驱动拖拉机销量大多下降。40马力以下拖拉机销量74,780台，比2023年同期下降了13.8%；40 - 100马力拖拉机销量为26,480台，比2023年同期下降了8.6%；100马力以上的拖拉机销量11,776台，比2023年同期下降了4.2%。加拿大市场两轮驱动小于40马力、40至100马力、100马力以上拖拉机销量也分别下滑了15.7%、27.3%、6.7%，不过四轮驱动拖拉机前6个月销售数量比去年同期增长7.1%。

库存情况。美国各类两轮驱动拖拉机库存增加，如6月份40马力以下的拖拉机库存已达到82130台，40到100马力拖拉机的库存达到38034台，100马力以上拖拉机的库存量为12544台。

联合收割机。2024年上半年美国自走式联合收割机销量为2673台，较2023年同期下降了17.3%；加拿大自走式联合收割机上半年销量为987台，比去年同期增长13.6%。库存情况，美国自走式联合收割机6月份库存达1539台。

二手农机市场。美国二手农机市场数量有所增加，但价格走低。由于新农业设备需求急剧下降，二手农机市场需求数量增加，但在新旧农机库存大幅增加的情况下，高库存推动价格下跌，导致二手农机整体销售收入减少。例如二手大马力拖拉机的库存自2023年以来增长了近50%，联合收割机和播种机的库存也增加了30%以上。

3、市场影响因素

美国严重的通货膨胀一直处在高位运行，农业生产资料价格、人力成本大幅度增加，利率始终在上升，而大宗农产品价格处在相当于2014年、2019年的低位期，致使农场收入在2022年创出历史新高后逐年走低，2024年成为农场投资回报率较低的一年。受关税战反噬，美国大多数依赖以玉米、大豆种植出售为收入来源的农场，也是农机需求的主要客户群体，收入将会明显减少，甚至产生亏损，从购买新农机装备的需求愿望和经济实力两方面都带来严重影响，农场主普遍会削减农机设备的购买支出计划。

4、企业应对策略

面对市场低迷，约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科以及金泽等美国主要农机设备品牌制造商，首先宣布进行不同人数的裁员计划，以减少角色和职责的重叠与冗余；强调积极主动地管理农机生产和库存水平，以适应需求的变化，并为未来的业务定位；不管市场状况如何，仍致力于企业的战略，并积极投资和部署创新技术、产品和解决方案，以确保客户的成功。

二、北美洲农机发展趋势

1、智能化发展趋势

随着科技的不断进步，智能化成为农机设备发展的重要方向，北美洲也不例外。这主要是为了应对劳动力短缺的困境。正如美国成功农业媒体采访文章所分析，自主农机技术快速增长的背后原因正是解决劳动力缺乏问题。例如位于巴西的索利菲特克公司正在开发自主式行走的太阳能喷雾机机器人，虽然这是南美洲的案例，但反映出整个农机行业智能化的趋势，北美洲的农机发展也会朝着智能化方向迈进，可能会有更多具备自主作业能力、能通过终端控制启动作业的农机产品出现，以提高作业效率，节省人力成本。

2、产品互操作性提升趋势

在大多数农场中，不同品牌农机具混用的情况较为常见。随着智能数据技术的应用，农机人正在把更多的技术从拖拉机转向到配套农具上，以提高不同农机品牌产品的互操作性。在北美洲的农场经营中，为了提高整体的生产效率和设备使用的灵活性，不同品牌农机产品之间的兼容性和互操作性会越来越受到重视，未来可能会有更多相关技术和标准的出现，使得不同品牌的农机能够更好地协同工作。

3、中国与北美洲农机贸易及市场发展趋势

贸易合作加深。近年来，中国与墨西哥等北美洲国家的农业贸易关系日益密切。2019年，中国进口墨西哥的农产品总额达到了近10亿美元，同时中国也是墨西哥的重要农产品出口市场之一。这种农业贸易的合作深化为农机贸易提供了良好的基础，未来中国与北美洲在农机领域的贸易往来可能会更加频繁，中国的农机产品有可能更多地进入北美洲市场。

市场需求增长。北美洲是我国农机出口的主要市场之一，出口占比在20%以上。随着北美洲农业的发展和现代化进程的推进，对农机的需求可能会持续增长。尤其是在土地规模化经营程度较高的地区，对中大型农机的需求可能会更为明显。例如我国拖拉机出口就呈现从小型机向中大型机转变的趋势，且欧洲、亚洲等地区是我国拖拉机出口主要市场，北美洲也有较大发展空间，这也从侧面反映出北美洲对中大型农机存在潜在的需求增长趋势。

三、美国挑起关税战对我农机出口北美洲的影响评估

美国挑起关税战，是损人不利已的悖离WTO原则的破坏性行径。从我农机产品进入北美洲市场而言，其影响力分为两方面：

1、关税战的积极影响

市场替代机遇。美国挑起关税战可能导致其自身农机出口成本上升，在北美洲市场的竞争力下降。我国农机产品如果能在价格、质量和服务上具备优势，就有可能替代美国农机，获得更多北美洲市场份额。例如，在其他行业中，中国通过推广低蛋白饲料技术，扩大国内大豆种植面积等措施，加速从巴西、阿根廷等国采购大豆，减少对美国大豆的依赖，使得美国大豆出口净销售骤降，巴西大豆对华出口占比上升。这表明在贸易环境变化时，存在市场替代的可能性，我国农机也可能借此机会拓展北美洲市场。

促进产业升级。为应对关税战带来的挑战，我国农机企业会加大研发投入，提高产品质量和技术水平，推动产业升级。这有助于提升我国农机在国际市场上的整体竞争力，更好地满足北美洲市场对高端、智能化农机的需求。

2、关税战的消极影响

关税成本增加。美国对我国农机产品加征关税，会直接提高我国农机在北美洲市场的价格，削弱其价格竞争力。这可能导致北美洲进口商减少对我国农机的采购量，转而选择其他国家或地区的产品。例如，中国输美塑料、铜制品因关税增加15% - 20%，企业被迫取消订单或转向越南、墨西哥采购。

市场需求萎缩。关税战引发美国经济衰退，影响北美洲地区的整体经济形势。经济不景气会导致北美洲农业从业者的收入减少，从而降低他们对农机的购买意愿和能力，使市场需求萎缩。就像美国对加拿大汽车加征25%关税后，每辆新车价格上涨6500美元，销量同比下降12%；服装进口成本上升18%，沃尔玛等零售商被迫减少库存，消费市场出现萎缩风险。

贸易保护措施阻碍。美国可能会出台更多的贸易保护措施，如设置技术壁垒、提高准入标准等，增加我国农机进入北美洲市场的难度。这需要我国农机企业投入更多的时间和成本来满足这些新的要求。

供应链不稳定。关税战可能导致全球供应链重构，我国农机企业的原材料供应和零部件进口可能会受到影响，进而影响生产和交货期，降低企业在北美洲市场的信誉和竞争力。例如，美国企业为规避关税，将部分生产转移至墨西哥等国，但墨西哥工厂的劳动力成本比中国高40%，还面临新建工厂周期长等问题，这也反映了供应链重构带来的成本和时间压力。