农机产业夯实新赛道重构竞争力优势及政策取向

中国农机产业正通过智能化升级、出口市场多元化及区域集群化布局，从传统制造向“高端化+全球化”转型，重构国际竞争力。

一、农机产业新赛道布局三大方向

当前，全球农机市场呈现“巨头规模化+中小企业专业化”格局，约翰迪尔、凯斯纽荷兰等国际巨头占据主导。国内行业长期以中小型企业为主，竞争“小而散”，但近年通过政策扶持和技术突破，正加速向高端化、智能化转型，成果丰硕。

1、智能化与绿色化技术突破

智能装备普及。无人收割机、植保无人机等“新物种”涌现。广东河源万绿智慧无人农场通过集成物联网、北斗导航、人工智能等技术，实现5200亩稻田“耕、种、管、收”全流程无人化操作。农场配备无人驾驶旋耕机、插秧机、收割机等智能装备，效率较人工提升5倍以上。

无人收割机依托北斗导航与多光谱传感器，精准识别田块边界与作物密度，显著降低收割损失率。植保无人机单日作业面积达200-300亩（传统人工仅5-6亩），并通过卫星定位实现农药均匀喷洒，避免漏喷、重喷。

全国规模化推广案例。安徽宜秀区植保无人机、大型拖拉机等设备降低生产成本，提升耕作效率，农户反馈“一台无人机日作业量达200亩”。江苏高淳区家庭农场为周边1.5万亩水稻提供无人机飞防服务，解决盛夏高温期人工作业难题。浙江玉环市种粮大户运用无人机管理2800亩水稻，抽穗期病虫害防治效率大幅提高。

万绿农场连续四年水稻单产超500公斤/亩（全国平均477公斤/亩），2024年达587.5公斤/亩，增产11%；人工成本降低30%。广西省通过农机补贴（每台无人机补贴6000-14400元）推动设备普及，276台无人机助力农业效率提升。

2、出口市场多元化扩张

（补充说明）出口已从“价格竞争”转向“技术+服务驱动”，割草机器人、智能灌溉系统等高端产品进入欧洲市场。

3、国内农机产业区域集群化发展

东部沿海。产业基础雄厚，集群效应显著，如江苏、山东的农机产业链配套能力领先。东部沿海地区（如江苏、浙江、山东、广东等）凭借其经济基础雄厚、产业链完善、创新资源丰富等优势，已成为中国产业发展的核心区域。其中，工业母机、农机、大数据等产业展现出显著的集群效应，而江苏和山东在农机产业链的配套能力上确实处于全国领先地位。如农机产业的购置补贴，进一步强化了产业优势。例如，2024年中央对农机产业追加15%的智能农机补贴，单台无人驾驶拖拉机最高补贴5万元，这加速了技术升级。

在农机产业链领域，江苏和山东的表现尤为突出，这得益于其成熟的产业集聚、技术突破和政策驱动。中国农机产业主要集聚在东部沿海及中部地区，2023年产值达5500亿元。其中，山东占全国农机产业规模的23%，位居第一；江苏占12%，位居第三。这些省份形成了完整的“研发-生产-配套”链条，例如山东作为农机大省，拥有众多龙头企业，而江苏则在高精度制造领域（如数控系统）领先。这种配套能力体现在主粮加工机械领域，2024年主粮烘干机市场规模突破10亿元，同比增长11.1%，部分得益于江苏和山东的供应链支撑。

江苏和山东通过政策引导（如工信部30亿元专项资金）突破“卡脖子”技术（如CVT变速箱、高精度传感器），推动农机产业链实现保障性自给。2020-2024年农机产业复合增长率达7.8%，这与东部沿海的创新生态密切相关。同时，沿海企业（如山东的农机厂商）正通过向中西部转移生产基地（如河南、四川）降低成本30%-40%，但核心研发和高端制造仍集中在江苏、山东，凸显其产业链主导地位。

未来在“双循环”战略下，江苏和山东的农机产业链将继续受益于内需增长（如主粮安全需求上升）和出口扩张。然而，需应对产业转移压力（如部分产能向中西部迁移），但通过“腾笼换鸟”政策，沿海地区正从产能平移转向创新要素重组，以维持领先优势。

中西部崛起。在中央和地方政策扶持下，甘、湖南等地农机企业加速布局，推动区域高质量发展。湖南农机产业在政策与创新双轮驱动下已成全国高地，丘陵山区特色装备+智能化升级+非洲市场拓展构成核心增长极。

中西部崛起战略下，农业机械化成为区域高质量发展的重要抓手。湖南作为中部农业大省，依托“七山二水一分田”的丘陵地貌，聚焦“小农机、智能化、补短板”三大方向，形成差异化竞争优势。政策层面，国家“优机优补”“农机报废更新”“智慧农业”等举措密集落地，为区域农机企业注入强心针 。陕西、甘肃、湖南农机企业通过“技术攻坚+市场出海+集群协同”实现加速布局。如湖南农友集团研发自走环抱式油茶采收机，效率较人工提升10倍，破解世界性采收难题 ；中南大学团队将航天材料用于农机触土部件，寿命提升3–4倍 。双峰县“小农机之乡”生产全国2/3碾米机、60%以上玉米脱粒机，轻型履带拖拉机可爬1米田坎，适配复杂地形 。湖南省农科院推出纯电无人驾驶拖拉机支持语音操控与路径规划；中联重科构建覆盖耕种管收全链条的智能农机矩阵 。2024年前5月双峰对非出口增长43.6%，木薯挖掘机、定制化履带机等“按需定制”产品打开新市场 。

陕西、甘肃等省依托农业农村部农机研发“一体化”扶持机制，取得智能、绿色农机多项成果。

（其余西部农业大省，其农机发展可能聚焦平原规模化与山地特色结合，未来或可类比湖南模式推进）。

二、国内外农机企业竞争力对比

国内外农机企业在规模、技术、市场布局上差异显著，头部跨国企业主导高端市场，国内企业加速追赶。

1、市场格局概述

国际农机市场集中度高，头部企业如迪尔、凯斯纽荷兰年销售收入超百亿美元，通过并购整合形成品牌矩阵；国内企业以雷沃重工、一拖东方红为代表，聚焦中低端市场，近年向智能化、绿色化、大型高端转型，成绩菲然。

2、国内外典型企业竞争力对比表

（补充说明）表中国内企业营收数据未在搜索结果中明确，基于国际企业规模推测其差距。

3、国内外企业竞争焦点与趋势

技术创新。国际企业研发投入高，聚焦智能化、自动化；国内企业需加强核心技术突破。产业链协同。国际企业通过垂直一体化合作优化资源配置，国内企业可借鉴战略联盟模式提升效率。政策驱动。国内农机购置补贴等政策推动市场需求，但需平衡补贴依赖与自主创新关系。

4、国内农机企业竞争力重构关键点

技术壁垒：提升核心零部件自主化率，突破“卡脖子”技术（如发动机、传感器）。

市场响应：以国四排放升级为契机，优化产品矩阵，覆盖水稻、玉米等六大作物全程机械化。

品牌出海。通过海外生产基地建设（如东南亚），规避贸易壁垒，增强本地化服务能力3。

三、农机产业夯实新赛道重构竞争力优势的产业政策取向

当前政策聚焦高端智能农机装备，通过研发、制造、推广一体化及要素支撑等方向夯实产业竞争，可重点参考黑龙江“20条政策”的框架与措施。

1、农机产业政策背景与目标

近年来，国家及地方（如黑龙江、湖南等）将高端智能农机装备产业作为重点，通过政策驱动产业向高端化、智能化、绿色化升级，目标是打造产业集群、提升核心竞争力，保障粮食安全。黑龙江作为农业大省，已出台20条专项政策，有效期至2027年，旨在利用其耕地集中、机械化率高的优势，建设国家先导区。

2、政策扶持核心方向

（补充说明：以上措施通过“精准补贴+创新激励+生态构建”组合，推动技术与产业深度融合。）

3、扶持政策产业指向

现有政策已推动（黑龙江等地）在大型播种机、混合动力拖拉机等产品上达到国际领先水平。未来可进一步：

强化区域协同：推广黑龙江经验至全国，结合不同地区农业特点细化补贴目录（如南方丘陵农机）；

加速绿色智能融合：加大对电动农机、AI农事管理系统的补贴力度，匹配“双碳”目标；

完善长效机制：建立政策效果动态评估体系，确保资源向高附加值环节倾斜。

农业农村部、财政部联合印发《2024—2026年农机购置与应用补贴实施指导意见》，明确指出将实施“优机优补”和“扶优扶强”策略，即对智能拖拉机、智能收割机、高性能播种机、智能导航终端等高端产品给予更多补贴支持，同时逐步减少对能耗高、效率低、技术落后的传统农机的补贴，直至最终退出补贴范围。这一政策不仅是补贴结构的优化，更是一场指向明确的产业革命，以政策推动淘汰低端产能，倒逼企业向高端化、智能化、绿色化转型，为中国农业现代化贡献力量。

国内农机企业积极调整发展战略，将政策红利转化为创新动力，不断加大研发投入，补强研发队伍，围绕智能化、绿色化、高效化展开技术攻关，并与科研院所、高等院校共建创新生态圈，共同承担国家级、省部级重点项目，突破多项行业关键技术。通过高强度的研发投入，2025年，潍柴、雷沃、一拖等国内农机企业在关键技术上不断取得突破，展示了中国农机装备高质量发展的成果。例如，动力换挡和无级变速（CVT）拖拉机成功实现国产化并批量生产，打破了国外企业长期垄断的局面，市场占有率显著提升。大喂入量智能谷物联合收割机的机收损失率控制在较低水平，填补了国内空白；电驱精量播种机的应用使增产效果明显，播深误差可控制在极小范围内。这些技术进步代表了中国农机技术与产业升级的新高度。

当前，我国农业正从“汗水驱动”迈向“智慧驱动”。行业领先企业率先向提供全场景解决方案的智慧农业服务商转型，通过制定一揽子农机产品解决方案，提供定制化的农机产品和服务，开拓市场新路径。通过“农机+农艺+农服”融合创新，在中原旱田、南方水田、丘陵山地等不同农业区域建设智慧农场，不断扩大管理平台服务面积，科学回答了“谁来种地”和“如何种好地”的时代难题。

展望未来，随着“优机优补”政策的深化，通过精准支持先进农机研发推广，我国农机装备产业转型升级步伐将加速，不仅有力推动农机产业高质量发展，还促进智能化、绿色化农机应用，加快智慧农业场景全面落地。可以预见，技术突破与政策红利的叠加效应，将进一步加快农业新质生产力培育，为保障国家粮食安全、推进乡村全面振兴提供坚实支撑。