存量竞争下的拖拉机市场

拖拉机，绝对是农业装备领域当之无愧的“扛把子”！

在人类农业文明的发展史上，传统农业发展的基本依赖是人力和畜力，比如古罗马的犁、中国的曲辕犁等工具虽高效，但受限于生物动力。

18世纪末，蒸汽机的出现为农业机械动力埋下伏笔。1801年，英国工程师理查德•特雷维西克发明了首台蒸汽动力牵引车；1892年，美国人约翰•弗罗利希制造出首台汽油动力拖拉机；1902年，英国哈特-帕尔公司量产出第一台商用拖拉机，开启工业化生产；1917年，亨利•福特的福特森F型拖拉机以低价和轻量化设计风靡全球，使拖拉机从小众迈向大众农业。

今天，人们赖以生存的农业生产在机械化助力下呈现出现代化场景，拖拉机这一传统农机装备发挥着愈加重要的作用，已成为全球农业生产中不可或缺的工具。从替代人力、畜力完成耕整地、播种、运输到智能管理等作业，实现生产效率几何倍数的提升，到今天规模化、智能化作业，实现农业资源的优化配置与高效利用，最大程度地提高了农业生产的组织化程度与经济效益。

拖拉机不仅是农业革命的引擎，更是人类征服自然、追求效率的缩影。

近年来，随着全球农业机械化率的不断提升和农业智能化技术的快速发展，拖拉机的市场规模持续扩大，展现出强劲的增长潜力。据统计，2024年全球农机销售规模约为17000亿元，其中拖拉机销售规模约6000亿元，占比约为35%，持续了30年的增长，随着中亚、非洲地区农业发展，且今后几年全球拖拉机行业仍然有年均5%的增长率，预计2030年全球销售规模超过8500亿元。

我国拖拉机产业在2004年开始农机购置补贴政策和市场刚需的双轮驱动下发展迅速，从最初的单缸小四轮、手扶拖拉机到如今的动力换挡大马力产品，技术创新日新月异，产业体系日渐丰富，制造集群迅速形成，供需关系交织进行，完成了从无到有、从不足到完善的过程，如今，全国形成了拖拉机年产量100万台的供应能力。

据统计，国内拖拉机年均需求量约为35万台，出口约为15万台，加上二手拖拉机机的交易量，年规模和产值约为500亿元，约为全球产值的9%。由此可见，我国拖拉机产业供大于求的局面显现，企业间市场份额争夺愈加紧张。特别是2023/2024连续两年，受2022年“国三升国四”排放市场透支影响，国内拖拉机市场出现大幅下滑，企业间竞争形势更加残酷。

客观讲，伴随着产业进步，拖拉机市场全面进入存量竞争阶段，新增需求不断减少，竞争日趋激烈，行业洗牌加速。当前，拖拉机市场的增长主要依赖现有存量产品的更新、技术升级以及结构性需求调整，整体市场规模大幅扩张现象一去不返了。

从产业格局构成角度看，目前我国拖拉机产业正在趋于两极分化，“好的企业更好，不好的企业处境越来越糟”。

一方面，市场销量比重向大品牌集中。这一点不难理解，以近两年拖拉机市场品牌销售结构看，销量排名前两位的东方红和雷沃，两家品牌的市场占有率越来越高，这也说明用户对拖拉机品牌的认知度越来越高，一拖和雷沃的拖拉机产品市场销量在整体市场下行的大环境下，连续逆势上扬，两家企业不约而同地采取了全系列产品经营（产品线愈加丰富，就能够一次性满足用户多样化需求），同时，结合AI以及互联网等手段进行智能化系统开发，针对大马力以及动力换挡等高端大型化产品实施突破，并将业务视角在全球范围持续拓展，收效显著。

另一方面，中小品牌处境险峻。市场需求减少且品牌集中度增加，中小企业的生存空间被压缩，如此背景下，对冲销量下滑的有效路径是，聚焦专精特新细分领域，专注特定工作场景或者特定区域市场，实施个性化爆品打造。如国内知名的徐州凯尔，就针对重型拖拉机进行专业化开发、制造与升级，取得了行业内独树一帜的成果，不仅畅销国内，而且实现俄罗斯等国家出口，成为传统产业领域内的新质生产力。

作为传统的农机产品，拖拉机在不断进行着升级与变化，对于每一家拖拉机企业而言，有压力也有机会，谁能胜出？关键还是看产品力！