全国会观察之：混动拖拉机技术平权之后更严重的技术不平等

在全球电动化浪潮风起云涌之际，处于浪潮中心的中国市场，新能源拖拉机无疑是最受关注的存在，在2025年10月26日—28日召开的武汉中国国际农机展上，新能源拖拉机也又一次成为全场热度最高的农机品类，其中表现最耀眼的当数混合动力拖拉机。

一、新能源领域风起云涌，混动拖拉机占尽天时、地利、人和

国内乘用车电动化率接近60%，电车已经成为用户购买时的首选，工程机械行业装载机的电动化率接近25%，商用汽车电动化率接近30%，而拖拉机的电动化率截至10月份仍接近0，但是沉默中正孕育着风暴，国产电动拖拉机，尤其是混动拖拉机即将爆发。

本次展会上凡是生产拖拉机的企业，几乎都展出了混合动力拖拉机，像河北铠特已经进化为纯混动拖拉机厂商，本次展会带来了从200到380马力全系列的混动拖拉机，中农博鼎带来从80马力到260马力的覆盖范围极宽的产品线，粗略统计有40多家企业展出近100款混动拖拉机。

此前有坊间消息称，某公司在北方地区已售出50台混动拖拉机，另一品牌则向俄罗斯及中亚地区出口了50台，由于这些数据未纳入补贴系统，其真实性难以核实，笔者判断，当前混动拖拉机仍处于市场验证与小批量试销阶段，然而，为何众多厂家会如此重视混动拖拉机呢？笔者认为，国产混动拖拉机已集天时、地利、人和于一体，目前正处于产业蓄势待发之际，一旦政策放开，便如堰塞湖决堤，势不可挡。

先说说天时。所谓天时，即大环境与大形势。从全球视角来看，农机的新能源化与智能化是两大主流趋势，其中新能源化以电动化为主航道，而在电动化领域，混动技术目前是拖拉机与联合收获机的最佳解决方案，欧美国家、中国都在大力推进农机的电动化，这一大趋势清晰明确，毋庸置疑，关键在于时间与节奏的把握。对于大马力拖拉机，众多企业选择了更为务实、经济、可行的混动化技术路线。

再说说地利。地利就是产业政策和产业环境，国家支持农机电动化的政策也是明确的，新三年补贴政策，根据《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》，2024年将出台对混合动力拖拉机的支持政策。2025年3月，江苏省将作为试点，随后甘肃、安徽、新疆、天津等省（区、市）将跟进，对200马力及以上的混合动力无级变速拖拉机实施17.5万元的补贴政策。，以及2025年4月和10月，农业农村部农机化总站分别组织了两次高性能拖拉机的田间实地试验验证活动，一次是在新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县，另一次则聚焦新能源农机装备技术创新与试验鉴定。，都表明国家非常支持电动拖拉机，尤其是优先支持混动拖拉机。

最后说说人和。人定胜天，人是最积极主动的一方，这里的‘人’可以理解为企业的准备，虽然明确的补贴政策是2024年3月出台的，但是企业在此之前已经有十年的准备，国产拖拉机企业对于混动拖拉机的热忱，初衷不是获取高额的补贴，而是为了跳过西方国家在动力换挡、CVT拖拉机的垄断和技术壁垒，所以早在补贴政策放出风声之前，有一些企业就悄悄地在做产品研发和下地试验，尤其是一些中小企业，更是希望通过“技术平权”来彻底改变被动挨打的命运，当然产业背后还有广西玉柴、上柴、海天等供应链企业做推手，事实上国内拖拉机借用汽车、工程机械行业的“三电”供应链，加上企业主动的技术储备，目前已经有了几条清晰的技术路线，且几乎每家企业都有较成熟的样机，等到政策一开闸，就能马上开启规模化的生产。

所以说，混合动力拖拉机现在是万事俱备，只欠补贴政策放闸这股东风了。

二、盘点武汉会上的混动拖拉机品牌

可以说国产拖拉机企业对混动拖拉机的热情在全球农机市场上都是无与伦比的，欧美如约翰迪尔、凯斯纽荷兰等企业在电动化上起了个大早，但真正将电动化推进商业化应用的，是中国的企业。根据行业分析报告，中国混动拖拉机市场的发展并非单个企业的冲动，而是众多企业基于市场需求和竞争压力的集体选择。这些企业通过集中力量在市场饱和攻击，使得混动拖拉机产品成为市场热点。为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，企业纷纷探索多元化的技术路线和创新商业模式，从而推动了中国在全球混动拖拉机市场中的领先地位。

本届展会上，除纽荷兰展出了T6氢燃料拖拉机外，约翰迪尔、克拉斯、爱科等并没有展出新能源农机，国产品牌则是百花齐放，百家争鸣，这里的百花齐放说的是参与的企业很多，百家争鸣是说企业选择的技术路线呈现多元化、多极化的趋势，让我们看看典型的企业表现。

1、厚积薄发，后来者居上的潍柴雷沃

潍柴雷沃是国内实力最强的农机企业，也是全球排名前10的存在，潍柴雷沃对电动拖拉机的态度也一直是坊间很关注的，因为大企业会对政策走向、产业走向产业重要或决定性的影响，近三年雷沃主推的是CVT拖拉机，而ECVT技术和CVT技术虽然都能解决无级变速的技术难题，但两种技术是有竞争关系的，所以坊间都以为雷沃会押注于传统的液压机械无级变速拖拉机上，但本届展会雷沃用产品表明了自己的态度，那就是液压机械和混合动力无级变速两种技术都要抓，两手都要硬，大企业可以“既要，又要，还要”，这是大企业的专利。

本届展会，本届展会上，潍柴雷沃一口气展出混合动力E3404-8H，纯电拖拉机E2000ET-6、E504ET-3三款新能源拖拉机，可以说是三年不鸣，一鸣惊人。

拓相关专家的分析E3404-8H属于混合动力功率分流技术路线，类似于约翰迪尔的e-Autopower功率分流混动技术路线，河北铠特、山东临工也有类似的机型。功率分流技术路线在混动拖拉机中难度较高，因为它依赖于企业内部掌握CVT变速箱自制能力。潍柴雷沃正是具备这种能力的企业之一，其功率分流技术不仅能源利用率高、技术成熟，而且特别适合于200马力及以上重型拖拉机的作业工况。因此，潍柴雷沃在这一技术路线上的突破，使其在产业链中占据了制高点，形成了显著的技术威慑和市场优势。

2.临工农机，保持先发优势，乘胜追击

2024年10月15日的新产品发布会，让横空出世的临工农机一鸣惊人。此次展会展出13款业界领先的产品，其中有一个“全球第一”、两个“国内之最”、三个“全国首发”。在2024年的长沙会上，临工也悉数展出了这些产品。

2025年的武汉全国两会上，临工的阵容依然强大，与上界相比，山东临工的混动拖拉机产品线十分齐全，其展位展示了从6000平台（220-280hp）、7000平台（280-380hp）、8000平台（400-500hp）到9000平台（500-600hp）的五大平台产品布局，涵盖串联式混动和混联式混动两大系列。这些拖拉机采用灵活的动力模式选择，包括中央电动驱动和分布式电动轮边独立驱动两种驱动方式。

此外，7EA系列的T3804-7EA，以及6E系列的G2404-6E与G2604-6E，也展示了临工在农机技术上的先进性和创新性。

3.中农博鼎——幕后走向前台，全产业链布局

喊着“重新定义中国智能农机”的口号，在2025年全国农机展上，中农博鼎凭借其全系列动力换向/动力换挡拖拉机和全系列混动智能拖拉机的创新展示，成为展会的焦点，彰显了其在国内农机行业的领先地位。

笔者深入参观了中农博鼎的展位，发现这家企业已经完成了80-260马力混合动力拖拉机上的全线布局，而国内其他品牌则主要是200马力及以上功率段，紧跟补贴政策走，而200马力以下几乎没有企业涉足，而中农博鼎则已经做到了。

当然，最值得关注的是该企业在燃油、混动拖拉机上内部产业链的准备，现场看博鼎具备高热效发动机、电控系统、混动传动系统、电液提升系统等全栈技术能力和内部自制能力。

据了解，该公司此前是发动机电控系统、液压控制系统的专业厂家，年销售收入达数十亿元，技术实力深厚。大约在2022年，该公司进入农机行业，完成了从拖拉机到全产业链的布局，实现了从后台走向前台的转变，不过其产品和技术仍需经过市场验证。

4.河北铠特——破釜沉舟、孤注一掷的全面新能源代表

之所以一直在关注这家企业，是因为在新能源时代，这家企业的决心最大，勇气最足，从2023年起就舍弃了传统的燃油拖拉机，全面切换到新能源赛道上。

据悉，该公司已完成50-420马力混动拖拉机的全线产品布局，该公司另一值得关注的技术路线是功率分流方案，其自主研发的功率分流变速箱采用了与玉柴串联式截然不同的技术路径，但该公司亦在串联式技术领域有所布局，例如2804混动机型即采用串联式技术路线。

本次展会上，铠特展示了KGD2004、KGA2204、KGA2604、KGB3204、KGC380五款油电混合动力拖拉机。

此外，英轩重工、东风农机、黄海金马、山东五征、悍沃、沃得、中联重科等近二十个品牌均展出了200-380马力混动拖拉机，其中绝大多数采用玉柴串联技术路线，值得关注的是东风农机展出了新能源混动产品DP1404（F），DP2404(F)，DP2804(F)，一方面说明东风农机很重视，另一方面说明产品线布局较深。

三、未来预测：技术平权还是新的技术霸权？

国内混动拖拉机现在处于爆发前夜，由于技术正在熟化过程中，国家农机管理部门也在有意识地控制着产品入市的节奏，从已知的补贴政策看，近两年的补贴数量和补贴资金都是非常明确的，除了市场化销售，如果要享受补贴政策，就只能按政策的节拍走，所以近两年混动拖拉机会有市场化的销售，但是数量当在1000台以内。

抛开市场进程，我们在此探讨一个颇具深度的话题——技术平权。

这个问题涵盖两个层面：其一，是国产拖拉机产业与欧美产业及企业间的技术平权，即国产混动拖拉机通过换道超越，摆脱对欧美动力换挡、CVT拖拉机技术及产业链的依赖，以全新技术与欧美企业展开平等竞争；其二，是国内大企业与小企业间的技术平权。一拖、潍柴雷沃等大企业已攻克动力换挡、CVT等高端技术，并拥有强大的内部供应链，未来或形成技术垄断。而众多中小企业在玉柴等动力巨头的引领下，期望通过混动技术换道超车，改变或延缓被淘汰的命运，实现技术平等竞争。

笔者对这个问题的看法：

其一，在国与国的层面，国产拖拉机企业一方面在动力换挡、CVT技术上会和欧美国家的企业平权，因为国内一些大品牌已经突破了相关的技术，后面只是产业化应用的问题，当然国产混动拖拉机是另起炉灶，产业化应用速度会非常快，会形成先发优势，以和欧美国家的动力换挡、CVT形成正面竞争之势，也能实现技术平权，公平竞争的局面，当然这也需要时间。

其二，从国内企业层面来看，笔者认为技术平权是一个过程，极有可能无法达成，甚至可能催生更严重的技术霸权，这是因为新能源拖拉机“三电”系统的核心主要集中于电池、电机、电控，而这些技术要么被行业外的供应链企业掌握，要么被行业内的大企业掌握，而大量中小企业根本不具备这种能力，因此后期技术不平等的趋势会进一步加剧，类似华为“三电”供应链模式的企业会出现，大量拖拉机企业会沦为真正的组装厂，彻底丧失技术主导权，同时，几个大厂会掌握“三电”技术，或至少具备强大的“三电”技术集成能力，从而在某种程度上形成新的垄断，所以笔者判断未来，技术平权之后，拖拉机行业会形成更严重的技术不平等。